É véspera de Ano Novo e Marie tem uma surpresa muito desagradável: a sua mãe é obrigada a casar-se contra a sua vontade com o revoltante agiota Sr. Ratter. Como prenda de casamento, ele dá a Marie um boneco chamado Quebra-nozes.
Um milagre acontece e Marie fica do mesmo tamanho dos seus brinquedos de infância, que ganham vida. O Quebra-nozes é o Príncipe George, que foi enfeitiçado. Marie, George e os amigos brinquedos viajam para a Terra das Flores com a missão de salvar o mundo de cair sob o controlo do povo dos ratos.
Vozes Fedor Fedotov, Lyubov Aksyonova, Pyotr Ivaschenko, Aleksandr Gudkov, Elena Shulman, Prokhor Chekhovskoy, Ekaterina Tikhomirova, Aleksey Chumakov, Olga Kuznetsova, Diomid Vinogradov, Konstantin Larchenko, Pavel Rossoshanskiy
Realização Georgy Gitis, Viktor Glukhushin
Produção Sergei Selyanov
Argumento Vasiliy Rovenskiy