Filme sobre a cantora baiana Gal Costa, a tímida Gracinha que desde muito cedo soube que a música guiaria o seu caminho. Criada sozinha pela mãe Mariah, que foi uma das suas maiores incentivadoras, aos 20 anos, decide viajar rumo ao Rio de Janeiro para se tornar cantora. Lá, encontra os seus amigos da Bahia: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanham os primeiros passos de Gal na música profissional no final da década de 1960.

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