Um jornalista de Nova York (voz de Jeff Goldblum) inicia uma investigação para descobrir a verdade por detrás do trágico e misterioso desaparecimento do jovem virtuoso do piano brasileiro Tenório Jr., originando uma viagem narrativa que comemora a época da Bossa Nova brasileira e a liberdade criativa que caracterizou a raiz deste movimento, tendo como pano de fundo a contrastante brutalidade dos regimes ditatoriais que, nos anos 60 e 70, emergem na América Latina.