Em 1962, no comboio a caminho dos Alpes Suícos viajam Johannes, um promissor doutorando de Física Quântica, e o seu orientador, o Dr. Julius Strathen. Dirigem-se para um Congresso Internacional de Física onde um cientista iraniano irá apresentar uma teoria revolucionária. O encontro inesperado com o Prof. Blumberg, antigo colega de Strathen, irá trazer à tona conflitos antigos que terão consequências completamente inesperadas na vida do jovem estudante e que se adensam com o súbito desaparecimento do cientista iraniano, o aparecimento da misteriosa e omnipresente pianista Karin e a morte de um físico alemão sob circunstâncias inexplicáveis.