Um relutante Thien tem de levar o corpo da cunhada, que morreu num estranho acidente de mota em Saigão, e o filho de cinco anos, Dao, que milagrosamente sobreviveu ao acidente, para a sua terra natal no campo.
Thien começa a procurar o irmão mais velho, desaparecido há anos, para lhe entregar Dao. Na estrada, Thien tem uma série de sonhos grandiosos e encontros fascinantes que reacendem memórias reprimidas e desejos proibidos.
No labirinto destas buscas fantasmagóricas, Thien debate-se com a sua própria crise existencial sobre as razões da sua existência.

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